Porsche Automobil Holding SE счупи всички рекорди при дебюта си на пазара на частни прехвърляеми заеми Schuldschein, пласирайки дълг на стойност 2.7 млрд. евро в най-голямата сделка в историята на този пазар.
Предложеният този месец дълг, чиято първоначално обявена стойност беше едва 500 млн. евро, е привлякъл около 120 инвеститори, в това число европейски, азиатски и щатски банки, пенсионни фондове и застрахователи.
Резултатът е свидетелство за трайното търсене на всичко свързано със спортната марка автомобили, след като IPO-то на Porsche AG през миналата година беше най-голямото в Европа от десетилетие.
Това също е сигнал, че прехвърляемият дълг Schuldschein, който е структуриран и като заеми, и като облигации, се превръща от нишов германски инструмент във все по-популярна възможност за финансиране за големи европейски компании.
Емисията на Porsche е на стойност близо една десета от целия пазар за 2022 г., а размерът на сделките се увеличава повсеместно.
“Харесва ни изчистената структура и краткото време за достигане на пазара с Schuldschein,” заяви говорител на Porsche Automobil Holding. “Планираме още финансиране чрез облигации или чрез комбинация от инструменти, а може би и втора емисия Schuldschein.”
През 2022 г. на пазара са се явили приблизително 35 международни компании, извън основните пазари Австрия, Германия и Швейцария, което е с две трети повече от предходната година.
Стойността на пласирания дълг в размер на 7.2 млрд. долара през миналата година от чуждестранни компании, като Konecranes Oyj, Acciona SA и CEZ AS, е втората най-висока след рекордните 10.3 млрд. евро през 2019 г.

Дебютът на Porsche Automobil Holding идва след рекордния брой компании с инвестиционен рейтинг, емитирали подобен дълг през миналата година, с което помогнаха на пазара да достигне рекордните 33 млрд. евро. Броят на дебютиралите на пазара компании също така се е удвоил.
Ликвидността е достатъчно голяма, за да може средната стойност на сделките да скочи до 207 млн. евро през 2022 г., след като в предходната година е била 172 млн. евро.
Всичко това се случва на фона на една година, в която пазарите на публичен дълг бяха разтърсени от нахлуването на Русия в Украйна.

Средствата от емисията на Porsche Automobil Holding ще помогнат за изплащането на получен през миналата година заем за придобиването на 25% плюс една акция в Dr. Ing. h.c.F. Porsche.
Стойността на сделката, с основно участие на Deutsche Bank AG, ING Bank NV, LBBW и UniCredit SpA, надхвърля с лекота тази на германския производител на авточасти ZF Friedrichshafen AG, която пласира Schuldschein на стойност 2.2 млрд. евро през 2015 г.
Прочети още
Виж всички
Продажбите на нови коли в ЕС с първи спад от 16 месеца 18 Януари 2024

След Китай: Tesla намали цените на Model Y и в Германия 17 Януари 2024


Коментари
Свързани статии

Развиващите се страни емитираха рекорден дълг в първите дни на 2024 г.
10 Януари 2024Емитентите на облигации бързат да се възползват от резкия спад в доходностите и да "заключат" по-ниски лихвени плащания
Прочети
Вълната от продажби засилва опасенията на пазара на държавни облигации в еврозоната
05 Януари 2024От ING изчисляват, че еврозоната ще емитира около 150 млрд. евро дълг само този месец, тъй като правителствата искат да се възползват от спада в доходността напоследък, а инвеститорите търсят възможности през новата година
Прочети
Популярен автор: Натрупал съм над $1 млрд. задължения
04 Януари 2024Авторът на "Богат татко, беден татко" смята, че "това не е негов проблем"
Прочети
Държавният дълг на САЩ достигна невиждани стойности
03 Януари 2024Общият държавен дълг на федералното правителство на САЩ е преминал границата от 34 трилиона долара за първи път в историята си, съобщи американското финансово министерство. ...
Прочети
Полицията в Истанбул се сдоби с луксозни коли за $3.5 милиона
02 Януари 2024Сред тях са луксозни коли, като Bentley Continental GT и Porsche Taycan, както и Ferrari 458 и Volkswagen Golf R
Прочети
Икономиката на Украйна се готви за тежка 2024 г.
19 Декември 2023Изпадналата в затруднение икономика на Украйна може да издържи следващите няколко месеца до пристигането на следващия транш от чуждестранната помощ, но 2024 със сигурност ще бъде по-трудна от 2023 г.
Прочети
Промяна застрашава крехкото спокойствие на дълговите пазари в еврозоната
05 Декември 2023Настанилото се напоследък спокойствие на пазарите на облигации на най-задлъжнелите държави от еврозоната може бързо да премине в смут през 2024 г.
Прочети
Няма въведени кометари.