Два чешки онлайн супермаркета, единият от които е стартъп „еднорог“, а зад другия стои местен бизнесмен милиардер, се изправят срещу най-големите супермаркети в Европа, за да задоволят нарастващия апетит за доставки на хранителни стоки до дома.

Пазарният лидер Rohlik Group е насочил поглед към Германия, а местният конкурент Košík гледа на изток.

Основателят и главен изпълнителен директор на Rohlik Томаш Чупър казва, че компанията е фокусирана върху това да реализира печалба в най-голямата икономика в Европа, след като отложи плановете си за разширяване в Италия, Испания и други пазари вследствие на инфлацията и войната в Украйна, които влошиха икономическите перспективи.

"Ще навлезем много по-дълбоко в Германия, вместо на повече пазари, каквото беше намерението ни през миналата година," казва Чупър пред Reuters, допълвайки, че компанията е сключила договори за центрове за изпълнение на поръчки в Кьолн, Есен, Берлин и Дюселдорф, където планира да стартира дейността си.

"Европа е пазар на хранителни продукти на стойност 1 трлн. евро. Пред вас е синият океан", казва Чупър.

През юни 2022 г. Rohlik набра 220 млн. евро финансиране, което определи на компанията пазарна оценка от 1 млрд. евро, превръщайки я в еднорог.

Rohlik и конкурентната Košík, зад която стои чешкият милиардер Даниел Кретински, се опитват да прилагат модели, които са успешни на техния местен пазар.

Макар и малък като мащаб, чешкият сектор за доставка на хранителни продукти до дома се разви по-бързо, в сравнение с други на фрагментирания европейски пазар, който се очаква да нарасне от 73 млрд. долара в момента до 121 млрд. долара в следващите четири години, по данни на Statista.

Огромен потенциал за растеж

Основаната през 2014 г. Rohlik е лидер на чешкия пазар, като се цели основно в клиенти в големите градове посредством своите складове за дистрибуция. Тя също така развива дейност в Мюнхен и Франкфурт под марката Knuspr.de.

Миналата година компанията отчита 33% ръст на приходите до 574 млн. евро. Чупър казва, че Rohlik е генерирала печалба на своя местен пазар, но като цяло отчита оперативна загуба на фона на опитите си за разрастване.

Според него, постигането на успех в Германия в следващите две години би помогнало за набирането на капитал за по-нататъшно разрастване на компанията, която развива дейност още в Унгария и Австрия и изпълнява малка пилотна програма в Италия.

Компанията също така е поставила основите за стартиране на дейност в Испания.

"След като се докажем в Германия, вероятно ще получим пари и за други пазари," казва той. "Ще продължим да наблягаме на тази инфраструктура и на рентабилността и след това ще ускорим. Срокът да започнем да продаваме навсякъде е три години."

Rohlik също така притежава миноритарен дял в българския онлайн супермаркет eBag, който контролира 70% от този пазар у нас. Чешката компания разполага с опция за придобиването на 51% от eBag в периода 1 януари 2023 - 31 декември 2024 г.

Делът на потребителите, които използват онлайн супермаркети, е по-малко от 10% в по-голяма част от Европа, според данни, посочени от McKinsey, и едва 4% в Германия. Това означава, че потенциалът за растеж е огромен на пазар, на който липсват доминиращи играчи, казват анализатори.

От McKinsey изчисляват, че между 18 и 30% от продажбите на хранителни продукти в Европа може да са онлайн до 2030 г. Това би могло да представлява огромна награда за компании, които ще успеят да преодолеят предизвикателствата, свързани с разходите и логистиката, необходими за предоставянето на бързи услуги на цени, които са конкурентни с тези на физическите супермаркети.

"Възможностите на онлайн пазара за хранителни стоки са безспорни, но ключовият въпрос е дали компаниите би трябвало да се фокусират върху това да са ясно изразен лидер на един пазар или да се насочат към повече пазари," казва пред Reuters Ингмар Вегел, директор в инвестиционната банка Clipperton в Германия.

"Конкуренцията все още се движи от търговията на дребно във физическите магазини, но малък брой онлайн играчи се подготвят на всеки пазар, за да се превърнат във водещи платформи за продажба на хранителни продукти онлайн."

Košík поглежда на изток

Докато Rohlik залага на Германия, Košík гледа на изток, навлизайки на пазара в Словакия и разширявайки дейността си в България.

Главният изпълнителен директор Иван Утешил казва, че компанията ще се опита да увеличи дела си на чешкия пазар, възползвайки се от партньорството си с германската верига Metro в някои региони на страната.

Metro, в която Кретински също притежава голям дял, обяви през януари, че е придобила 25% от Košík с цел заздравяване на партньорството и подобряване на снабдяването на онлайн супермаркета.

"Инфраструктурата е страхотен фактор за нашето разразстване," казва Утешил пред Reuters. "Този модел (на използването на магазини на Metro в различни региони) позволява бързо внедряване и не изисква много капитал."

Германия все още не попада в обсега на Košík, допълва той, но компанията ще насочи поглед към други държави от Централна и Източна Европа.

"България и Словакия са в нашия фокус в края на тази и началото на следващата година," казва Утешил. "Уверени сме, че с нашата стратегия ще можем да растем поне с по 30-40% годишно, като част от растежа ще е органичен, а друга част вследствие на разрастването."

Много от големите вериги супермаркети нямат дистрибуционни центрове, което, според анализатори, ограничава тяхната способност да разширяват мрежите си за доставки и дава предимство на компании, като Rohlik и Košík, които са фокусирани върху изграждането на инфраструктура.

Rohlik вече има споразумение за дистрбуция с Marks & Spencer, а Чупър казва, че компанията може да си партнира и с други търговци на дребно.

Компаниите, които успеят бързо да скалират, за да ограничат разходите и да покриват по-голяма територия на доставки, е най-вероятно да успеят на този развиващ се пазар, казва Томаш Караколев, старши експерт в McKinsey.

"Водещите онлайн магазини за хранителни стоки в Централна Европа се опитват да печелят с поредица от местни игри на градско ниво, като всяка от тях започва с най-големите градове и се разраства, докато не бъде покрита цялата страна," посочва Караколев.

Прочети още

Виж всички